국내 투자자가 주목하는 일본 주식과 ETF 투자 전략 2025

일본 주식 투자 방법

국내 투자자가 주목하는 일본 주식과 ETF 투자 전략 (2025)

- 최근 국내 투자자들의 일본 주식 투자가 활발해지고 있다. 특히 2025년 3월 기준 국내 거래량이 많은 일본 주식과 함께, 일본 시장에 투자할 수 있는 ETF도 큰 관심을 받고 있다. 그래서 국내에서 거래량이 많은 일본 주식, 투자 전략, 국내에서 직접 투자할 수 있는 일본 관련 ETF, 그리고 투자 방법까지 정리했다. 

 

2025년 국내 거래량 많은 일본 주식

- 국내 투자자들이 많이 매매하는 일본 주식 TOP 5

종목명	종목코드	산업 분야	특징
토요타자동차	7203	자동차 제조	글로벌 1위 자동차 브랜드, 전기차/수소차 시장 주도
소니 그룹	6758	전자/게임/엔터	PS5 등 게임 산업 강세, 반도체/이미지센서 강자
닌텐도	7974	게임/엔터	스위치(Switch) 후속작 기대감, 강력한 IP보유
미쓰비시 UFJ	8306	금융	일본 최대 금융 그룹,안정적인 배당 매력
소프트뱅크 그룹	9984	통신/투자	글로벌 AI/테크 기업 투자로 높은 성장성

- 이 종목들은 국내 투자자들이 활발하게 매매하는 일본 주식으로, 안정성과 성장성을 동시에 갖춘 기업들이다. 

국내에서 직접 투자 가능한 일본 관련 ETF

- 해외 주식 직접 투자가 부담스럽다면, 국내에 상장된 일본 주가지수 추종 ETF를 활용하는 방법도 있다. 

ETF명	추종 지수	특징
KODEX 일본 TOPIX100	TOPIX100	일본 대형주 100개로 구성
TIGER 일본니케이225	니케이 225	일본 대표 종목 225개로 구성
TIGER 일본 TOPIX (합성H)	TOPIX	일본 증시 전체를 포괄, 환헤지 포함
KINDEX 일본 Nikkei225(H)	니케이 225	환율 변동 리스크를 줄이는 환헤지 ETF
TIGER 일본 반도체 FACTSET	일본 반도체 지수	일본 반도체 기업 중심, AI/반도체 트렌드 반영

ETF를 활용하면?

- 환전 없이 원화로 일본 시장에 투자 가능 

- 특정 업종(반도체,금융 등)에 집중 투자 가능

- 환헤지 상품을 통해 환율 변동 리스크 최소화 

 

일본 주식 직접 투자 전략

 

1. 환율 변동성 고려

- 엔화로 거래되므로 환율 변동이 수익률에 영향을 준다. 

- 일본 ETF 중 환헤지(H) 적용된 상품 선택 가능 

2. 거래 단위 확인

- 일본 주식은 대부분 100주 단위로 거래된다 -> 최소 투자 금액 고려

3. 세금 및 수수료 체크

- 해외 주식 양도세 매매 차익 250만 원 초과 시 22% 과세

- ETF는 과세 방식이 다르므로 증권사 가이드 참고

4. 장기 vs 단기 투자 전략 수립

- 배당주(미쓰비시 UFJ, 토요타) -> 장기 투자

- 성장주(소니,닌텐도,소프트뱅크) -> 중장기 투자

- 단기 트레이딩 (ETF,니케이 225 변동성 활용)

일본 주식 & ETF 투자 방법

 

1. 해외 주식 거래 계좌 개설 

- 삼성,키움,미래에셋 등 국내 증권사에서 해외 주식 거래 가능 

2. 환전 (엔화 구매) 

- 증권사 앱에서 원화 -> 엔화 환전 후 매수 가능 

- ETF는 원화 투자 가능 

3. 거래 시간 확인

- 일본 증시는 한국과 같은 시간대(KST,JST)를 사용하므로, 한국과 동일한 시간에 거래가 진행된다. 하지만 한 가지 차이점이 있다. 

구분	거래 시간	비고
정규장(전장)	오전 9:00~오전 11:30	점심시간(11:30~12:30) 거래 없음
정규장(후장)	오후 12:30~오후3:00	한국 증시와 동일한 시간 운영
오프마켓(After Market)	없음	일본 증시는 정규장 외 시간외거래 없음

- 일본 증시는 점심시간(11:30~12:30) 동안 거래가 중단된다

- 미국과 달리 프리마켓(장전거래) 및 애프터 마켓(장후거래)이 없다

※ 즉, 일본 주식은 한국 증시와 같은 시간대에 거래되지만, 점심시간에는 거래가 불가능하다는 점을 주의해야 한다. 

4. 세금/수수료 고려

- 해외 주식: 거래세 없음, 양도세 22% (차익 250만원 초과 시)

- 국내 ETF: 매매 차익 비과세/배당소득세 15.4% 적용

5. 분산 투자로 리스크 관리 

- 일본 개별 주식 + 일본 ETF 조합 투자 추천

예) 도요타 50% + 니케이 225 ETF 50%

일본 증시 투자 포인트 

 

1) 일본 주식 직접 투자 vs ETF 투자 비교 

- 개별 주식 투자 -> 직접 종목 선정 가능 /환율 리스크 있음 

- ETF 투자 -> 분산 투자 가능 / 원화 투자 가능 / 환헤지 선택 가능 

2) 2025년 일본 주식 유망 섹터 

- 반도체/AI (소니, 일본 반도체 ETF)

- 자동차/전기차 (도요타, 니케이 225 ETF)

- 게임/엔터테인먼트 (닌텐도, 소니)

3) 초보를 위한 추천 투자법

- ETF 중심 투자 (일본 TOPIX, 니케이 225)

- 배당주(미쓰비시 UFJ, 도요타) 장기 보유

- 엔화 강세 시 단기 차익 매매 전략 활용 

 

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